Diagnosi di portafoglio. Gratuita, senza impegno.
Esamino i tuoi investimenti attuali per capire quanto ti costano, quanto rischiano e dove si può migliorare. Ricevi un report chiaro da leggere con calma.
Cosa analizzo
- Costi. Commissioni di gestione, costi correnti, commissioni di performance e d'ingresso dei prodotti che hai.
- Rischio. Quanto può oscillare il portafoglio e se è coerente con il tuo profilo e i tuoi tempi.
- Diversificazione. Concentrazioni su un Paese, un settore o un emittente, e fondi che si sovrappongono.
- Liquidità. Quanto è fermo sul conto e quanto conviene tenere come riserva.
- Coerenza con gli obiettivi. Se gli strumenti scelti servono davvero ai tuoi progetti.
Cosa ricevi
Un report con punti di forza, criticità e alternative possibili, spiegato di persona. Decidi tu se e come proseguire.